Réalisations
Yooz
Yooz, une entreprise spécialisée dans la vente de produits digitaux à l'international, utilisait déjà Sofacto pour la gestion de sa facturation dans Salesforce. Cependant, avec l'augmentation de ses activités aux États-Unis et au Canada via sa filiale Yooz Inc., l’entreprise rencontrait des difficultés croissantes pour gérer les taxes de manière efficace. Le processus en place, basé sur une gestion manuelle des taux de TVA selon le code postal et le pays, devenait de plus en plus complexe et risquait de provoquer des erreurs en raison des fréquentes mises à jour des réglementations fiscales.
Après un audit, Guimini a abordé ce défi en proposant une intégration avec la solution AvaTax d'Avalara, spécialisée dans le calcul automatisé des taxes pour les entreprises opérant à échelle internationale :
Extencia
Extencia est un cabinet d’expertise comptable de 300 collaborateurs implanté sur les régions de la Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Île de France. Le cabinet a souhaité :
- Accélérer sa pénétration du marché
- Augmenter les missions croisées sur les offres complémentaires (RH, Social, Juridiques)
- Uniformiser les pratiques au sein du cabinet et autonomiser des chef de missions et collaborateurs sur l’élaboration de budget des mission
Guimini est intervenue dans la personnalisation de Salesforce pour que le système corresponde aux réalités du métier des experts comptables.
Les fiches de comptes ont été personnalisées pour suivre les informations pertinentes pour chacun des services (comptable, RH, Social, Juridique. Des communications personnalisées et automatisées sur les missions transverses, grâce à l’exploitation de la base client ont été mises en place grâce au module Marketing de Salesforce. Un calculateur de budget a été configuré avec les prestations types du cabinet incluant les informations des taux horaires et des durées de missions. Des templates d’offres de services et de lettres de missions ont été mis en place pour générer automatiquement ces documents à partir des informations saisies dans le CRM. Enfin, afin de garantir l’unicité de la donnée parmi les différents systèmes et éviter les ressaisies chronophages, une interface automatique avec l’outil de production comptable a été mise en place.
Altea Energy
Altea Energy, acteur majeur depuis 2008 dans le recrutement et la mobilisation d'experts pour les secteurs du pétrole, du gaz, des énergies renouvelables et du nucléaire, opère dans plus de 100 pays. Face à cette complexité opérationnelle, Altea avait besoin de digitaliser ses processus métiers pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la communication entre ses équipes et ses consultants. Avant l'intervention de Guimini, les processus de contractualisation, de recrutement, de placement de consultants, ainsi que la gestion des timesheets et des dépenses étaient majoritairement manuels, entrainant des retards et des erreurs fréquentes.
Guimini a développé une solution personnalisée en utilisant la plateforme Salesforce pour répondre aux défis spécifiques d'Altea Energy. Les principales améliorations apportées incluent :
- Mise en œuvre d'un portail consultants : Ce portail facilite l’onboarding, l'échange de documents, les discussions, ainsi que la gestion des feuilles de temps et des dépenses.
- Digitalisation complète du processus de service : Du processus de vente jusqu’au placement des consultants, tout a été intégré et automatisé via Salesforce, rendant chaque étape plus efficace et traceable.
- Préparation pour l'intégration du processus de facturation : Envisagée pour maximiser le gain de productivité, améliorer le recouvrement et faciliter le rapprochement de comptes.
Effy
Leader français de la rénovation énergétique, Effy a souhaité que Guimini l'aide à appuyer sa forte croissance d’activité sur une solution lui permettant d’automatiser ses processus existants tout en intégrant les nouveaux produits et marques du groupe.
A partir d’un audit des outils en place, notre équipe a pu réaliser une maintenance évolutive et corrective du système d'information d’Effy, largement basé sur Salesforce. Pour les équipes internes, c'est du temps gagné grâce aux processus automatisés, une qualité augmentée grâce à un CRM enrichi et fiabilisé, et des utilisateurs pleinement satisfaits des fonctionnalités livrées.
Oktogone Group
Oktogone Group, créé en 2002 et leader dans les domaines de la formation et de l'emploi, était confronté à la nécessité de moderniser sa plateforme CRM pour mieux s'adapter aux activités diversifiées de ses deux entités, IsCod et Visiplus. Utilisant Salesforce.com Classic, ils souhaitaient migrer vers Salesforce.org Lightning afin d'exploiter les fonctionnalités avancées et d'optimiser leur efficacité opérationnelle. De plus, l'intégration de la solution Pardot était essentielle pour améliorer leur marketing digital et l'engagement client.
Guimini a pris en charge le projet de migration de Salesforce Classic à Salesforce Lightning, une tâche complexe nécessitant une expertise technique approfondie pour assurer une transition fluide et efficace. Les principales interventions ont inclus :
- Migration vers Salesforce Lightning : Adaptation de l'interface utilisateur et des processus personnalisés pour tirer pleinement parti des capacités améliorées de Salesforce Lightning.
- Intégration de Pardot (Marketing Cloud Account Engagement) : Configuration et déploiement de Pardot pour synchroniser les efforts de marketing et de vente, permettant des campagnes ciblées et une gestion des prospects plus efficace.
- Intégration avec Outlook et Aircall : Liaison de Salesforce avec Outlook pour une meilleure gestion des communications et avec Aircall pour une intégration des appels téléphoniques dans le flux de travail CRM.
Allianz / Tégo
Sur le secteur très concurrentiel et fortement réglementé des produits d’assurance négociés à destination de personnels militaires, Allianz a choisi Guimini pour faire évoluer son CRM Salesforce et en assurer la maintenance.
Grâce à l’expertise technique et fonctionnelle de Guimini sur Salesforce, nous avons pu réaliser plusieurs études des besoins métiers afin de proposer les solutions les plus pertinentes, les mettre en œuvre et en assurer une bonne prise en main au travers de formations utilisateurs. Le déploiement a été finalisé dans les délais qui ont permis à Allianz de respecter ses contraintes légales tout en basculant son CRM vers les technologies Salesforce les plus récentes (chiffrement Shield, bascule vers Lightning).
Aventa
Aventa, une entreprise franco-italienne spécialisée dans l'ingénierie et le conseil pour les projets d'énergie marine, a fait appel à Guimini pour renforcer ses capacités commerciales et marketing. Pour ce faire, Aventa avait besoin de :
- Créer une base de données complète et fiable : Essentielle pour mener des actions commerciales ciblées et pour établir une stratégie marketing efficace.
- Mettre à disposition des outils d'analyse et de reporting des ventes : Permettant aux utilisateurs de visualiser les performances des ventes et de mieux comprendre les tendances du marché.
Pour répondre aux besoins d'Aventa, Guimini a conçu une solution intégrée utilisant Salesforce. Cette solution comprenait la mise en place de Salesforce Sales Cloud pour centraliser et améliorer la gestion des données clients, facilitant ainsi des actions commerciales ciblées et la création d'une stratégie marketing efficace.
En outre, des outils de devis standard et Salesforce Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) ont été intégrés pour automatiser les processus de devis et les campagnes marketing, assurant des communications mesurables et cohérentes. Pour compléter l'intégration, des systèmes externes tels que Deltek et AJM ont été connectés pour synchroniser les données de gestion de projet et les informations financières, garantissant une gestion fluide et précise des opérations. Ces améliorations ont transformé la façon dont Aventa gère ses processus commerciaux et marketing, permettant d'augmenter l'efficacité opérationnelle et renforçant les capacités analytiques de l'entreprise.
L'Oréal
L’Oréal a sollicité Guimini pour l'aider à augmenter la productivité de ses équipes tout en améliorant l’expérience client, et déployer cette solution dans 15 pays en EMEA.
Grâce à un audit complet des processus existants, notre équipe a identifié les améliorations les plus pertinentes. Sur cette base, nous avons pu implémenter une solution de service client pleinement optimisée, intégrant réseaux sociaux et parcours client multicanal. Les données clients en ont été enrichies et l’engagement client augmenté, en parfaite conformité avec les normes RGPD.
NG Audit
NG Audit, un cabinet d’audit et de conseil paneuropéen dédié aux PME et aux ETI familiales, nécessitait une modernisation de ses processus pour mieux gérer ses activités allant du marketing et de la prospection à la gestion client et à la facturation. Le but était de digitaliser et d'automatiser ces processus afin d'optimiser l'efficience, d'améliorer la gestion des relations clients, et de fluidifier le cycle de vente et de facturation.
Guimini a conçu une solution intégrée et personnalisée qui exploite la puissance de Salesforce et d'autres outils pour transformer les opérations de NG Audit. La solution englobe Salesforce Sales Cloud pour optimiser les processus de prospection et de vente, permettant une gestion efficace des opportunités et améliorant la conversion des prospects en clients. En parallèle, l'intégration de Pardot a permis d'automatiser et de cibler efficacement les campagnes marketing. Pour assurer une intégration fluide avec d'autres systèmes utilisés par NG Audit, des APIs personnalisées ont été développées, garantissant une synchronisation sans faille des données à travers toutes les plateformes.
Un portail client a également été mis en place, offrant une interface sécurisée et intuitive pour que les clients puissent gérer leurs informations, accéder à leur historique de transactions et consulter leurs factures en toute autonomie.
Enfin, un système de facturation automatisé CPQ a été intégré pour rationaliser la génération des factures, la collecte des paiements et le suivi financier, contribuant ainsi à une gestion financière plus précise et efficace.
Fayat Energie Services
Guimini a accompagné Fayat Energie Services dans l’intégration d’une solution Salesforce améliorant le suivi de ses candidatures d'appels d’offres et de ses phases d'avant-vente sur des projets de grande envergure.
Ensemble, nous avons mis en place un processus de gestion des appels d’offre et du cycle d'avant-vente. Nos experts ont directement intégré dans la solution Fayat les outils d’appel d’offres publics (BOAMP), la base de données INSEE, un système d’authentification unique (AZUR AD) et un système de prévision des ressources.
Homefriend
Le mandataire intermédiaire d’assurance Homefriend (filiale du groupe Veolia) a souhaité travailler avec Guimini pour automatiser la vente de produits d’assurance aux particuliers depuis son centre d’appel à Toulouse.
En étroite collaboration avec les équipes internes, nous avons défini et mis en place un processus de vente en standard via Salesforce. Nos experts y ont directement intégré le module de facturation Sofacto, le système comptable Netsuite ainsi qu’un système de paiement bancaire et de prélèvement SEPA. Grâce à cette solution Salesforce, les opérateurs peuvent désormais piloter leur activité depuis une seule et même interface.
Dinactis
Dinactis, entreprise spécialisée dans les systèmes et équipements de ventilation, de climatisation, de dépoussiérage et de maintenance industrielle, a fait appel à Guimini pour l’accompagner dans l'implémentation de la solution Salesforce. L’objectif a été d’avoir un suivi centralisé de la prospection, de la contractualisation et des chantiers
En proposant une solution 100% personnalisée, Guimini est intervenue dans la configuration des modules Pardot et SalesCloud et Field Service permettant à Dinactis de bénéficier ainsi d'un CRM adopté par les utilisateurs. Des automatisations ont été mises en place dans Salesforce pour générer automatiquement les commandes et les chantiers à partir des données de devis. Sur les chantiers, la possibilité de saisir les pièces commandées et les temps de main d'œuvre dans le CRM ont été rendues possibles. Les techniciens en mobilité peuvent également à tout moment accéder au CRM et remonter les données des visites terrains.
Argo
Argo, entreprise créatrice de documents augmentés, a fait appel à Guimini pour optimiser son intégration Salesforce sur le périmètre allant de la gestion des pistes commerciales à la signature du contrat.
- Implication des équipes commercial pour assurer l’adoption de l’outil
- Intégration de Pardot pour la tracking des visiteurs sur le site internet et la configuration de process automatisé de nurturing des prospects
- Mise en place d’Einstein Capture pour associer automatiquement chacune des interactions avec un compte client
- Personnalisation de la fiche client avec des indicateurs clefs pour le suivi par les équipes Customer Success
Laboratoires Majorelle
Le laboratoire français indépendant Majorelle a fait appel à Guimini pour mettre en place un CRM leur permettant de centraliser l’activité de leur réseau de délégués pharmaceutiques et de visiteurs Médicaux
- Mise en place d’écrans sur mesure pour la saisie des comptes rendus de visites
- Configuration de la saisie des commandes dans Salesforce et réalisation de template de documents de commandes
- Connexion de Salesforce avec le système du dépositaire Alloga pour la prise de commande
- Rapports et tableaux de bords personnalisés
Oodrive Sign
En lui développant une application sur mesure native à Salesforce, Guimini a permis à l’éditeur de logiciels Oodrive Sign de mettre sa solution de signature électronique à disposition au sein des applications Salesforce.
Nos experts ont développé des connecteurs API et construit un package qui permet désormais aux entreprises menant leur activité avec Salesforce de digitaliser leur processus de contractualisation en bénéficiant de la solution Oodrive Sign nativement dans Salesforce.
