Conseil & audit Salesforce : faites le point pour mieux performer
Nos experts Salesforce vous accompagnent pour diagnostiquer votre CRM, optimiser vos processus, sécuriser vos données et construire une feuille de route alignée avec vos enjeux métier. Votre Salesforce mérite mieux !
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Analyse du parcours client
Parce que le meilleur produit digital est celui que les utilisateurs finaux adopteront, nous plaçons leurs besoins au cœur de notre réflexion dès les premières phases du projet. Nous prenons le temps de nous immerger dans votre entreprise et sur le terrain pour vivre l’expérience client et vous proposer la meilleure stratégie d’amélioration.
Audit de votre organisation Salesforce
Afin de cibler les axes d’amélioration qui apporteront le plus de gains à votre entreprise, nous réalisons un audit à 360° de votre implémentation Salesforce : processus, respect des bonnes pratiques, sécurité, performance. Nous passons tout en revue, des processus métiers jusqu’au développement technique, pour vous faire tirer le meilleur de votre implémentation Salesforce.
Audit sécurité Salesforce : réduisez les risques, gagnez en sérénité
Quand la sécurité est négligée, c’est souvent l’activité qui en paie le prix. C’est pourquoi nous proposons un audit de sécurité Salesforce centré sur les enjeux métiers : mieux protéger vos données sensibles, éviter les failles invisibles et poser les bases d’un CRM fiable, conforme et prêt à scaler.
Captez la valeur de vos données. Activez votre stratégie IA.
Structurer vos données et activer les bons leviers technologiques devient un avantage concurrentiel décisif. Nous vous accompagnons pour fiabiliser vos référentiels, poser les bons jalons pour vos automatisations, et donner plus d’impact à chaque action métier.
Audit de la qualité des données, gouvernance, visualisation, architecture Data ou activation d’agents IA, nous adaptons notre accompagnement à vos priorités opérationnelles.
Choisir Guimini, c’est obtenir un audit CRM utile et aligné sur vos enjeux de croissance
Parce qu’un bon audit Salesforce ne se contente pas de relever des problèmes. Il vous aide à mieux décider, plus vite et avec plus de clarté.
Un audit CRM pensé pour vos objectifs metiers
Chaque audit part de vos enjeux métiers. Ce qu’on livre : un plan d’action priorisé, pensé selon vos enjeux business, vos ressources, et votre niveau de maturité CRM.
Un regard exigeant sur la sécurité et la conformité
On aborde chaque audit Salesforce avec l’exigence d’un partenaire impliqué. Au-delà du RGPD, notre approche vous permet de croitre sereinement sans zones de flou.
Une approche croisée métier + data + technique
Des années d’audits Salesforce, une expertise forgée sur le terrain.On identifie vite les blocages, on propose des solutions claires, utiles, actionnables grâce à un œil croisé métier, technique et data,
Une démarche collaborative et engagée
Vous aurez en face de vous une équipe humaine, disponible et ancrée dans vos réalités. On avance avec vous, en co-construisant une feuille de route réaliste, priorisée et adaptée à vos ressources.
Nos derniers projets Audit et conseil Salesforce
Yooz
Yooz, une entreprise spécialisée dans la vente de produits digitaux à l'international, utilisait déjà Sofacto pour la gestion de sa facturation dans Salesforce. Cependant, avec l'augmentation de ses activités aux États-Unis et au Canada via sa filiale Yooz Inc., l’entreprise rencontrait des difficultés croissantes pour gérer les taxes de manière efficace. Le processus en place, basé sur une gestion manuelle des taux de TVA selon le code postal et le pays, devenait de plus en plus complexe et risquait de provoquer des erreurs en raison des fréquentes mises à jour des réglementations fiscales.
Agregio Solutions
Agregio Solutions, filiale d’EDF depuis 2017, est une startup spécialisée dans la valorisation des actifs de production et de consommation d’électricité. Dotée d’un org Salesforce depuis sa création, l’entreprise faisait face à plusieurs défis liés à la gestion de ses données et à l’optimisation de ses processus. Avec une vingtaine de vendeurs grands comptes répartis en deux équipes, Agregio souhaitait :
- Mutualiser des modèles de données dupliqués pour une intégration future au reste du SI.
- Harmoniser les processus de vente et faciliter la saisie de données ainsi que la navigation des utilisateurs.
- Améliorer le suivi de l’activité commerciale dans un environnement complexe mêlant dimensions techniques, financières et légales.
Contexte
Contexte est une entreprise spécialisée dans les médias et l’édition, exploitant Salesforce depuis plus de 11 ans, rencontrait des difficultés liées à la complexité croissante de son org Salesforce, résultant d’une accumulation de modules fonctionnels développés par différents prestataires. Cette situation générait :
- Une dette technique importante, compliquant la gestion des évolutions.
- Des processus obsolètes, avec des outils comme Zuora devenus coûteux et inadaptés aux besoins métier.
- Une baisse de performance de la plateforme et des risques opérationnels, affectant l’efficacité des utilisateurs.
Les objectifs étaient doubles :
- Réaliser un audit complet pour identifier les failles techniques et proposer des pistes d’optimisation.
- Décommissionner Zuora, devenu non pertinent, afin de simplifier l’écosystème Salesforce et réduire les coûts d’exploitation.
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FAQ
En quoi consiste un audit Salesforce chez Guimini ?
C’est un diagnostic complet de votre environnement Salesforce (fonctionnel, technique, sécurité, données) pour identifier les points de friction et construire un plan d’optimisation aligné avec vos objectifs métiers. L’objectif est de vous remettre une vision claire et exploitable, avec des recommandations concrètes, alignées avec vos enjeux métiers et vos ressources.
Est-ce qu’on doit avoir un projet de refonte pour faire un audit ?
Pas du tout. Un audit est utile à tous les stades : avant une montée en version, en phase de croissance, ou simplement pour retrouver de la clarté et éviter les erreurs accumulées.
Quels livrables sont inclus dans votre service d’audit ?
Nous vous remettons un livrable structuré, lisible et exploitable. Il contient une analyse complète de votre instance Salesforce, accompagnée d’une synthèse claire des problèmes identifiés, des axes d’optimisation possibles, et d’un plan d’action priorisé. Ce document est enrichi par une restitution en direct avec nos experts, qui vous aident à comprendre les enjeux techniques et métiers de chaque recommandation.
Quelle est la différence entre un audit technique et un audit global ?
Un audit technique se concentre sur l’architecture, les automatisations, les performances et les accès.
Un audit global inclut aussi l’analyse des usages métier, la qualité des données, la sécurité, et la feuille de route CRM.
Combien de temps dure un audit CRM Salesforce ?
En général entre 2 et 4 semaines, selon la taille et la complexité de votre org. Nous adaptons le format (flash, complet, ou sectoriel) à votre niveau de maturité Salesforce.
Que se passe-t-il après l’audit ?
L’audit n’est qu’un point de départ. Une fois le diagnostic réalisé, nous pouvons vous accompagner, si vous le souhaitez, dans la mise en œuvre des actions identifiées : simplification des objets, refonte des automatisations, sécurisation des accès, structuration des données, meilleure adoption des utilisateurs, ou encore intégration de nouveaux modules Salesforce.