Chaque année, la rentrée marque une période de transition cruciale pour les entreprises. C’est un moment où les équipes se remettent en marche après la pause estivale, où les objectifs sont révisés, et où de nouvelles stratégies sont mises en place pour attaquer la fin d'année avec ambition.
Mais au-delà des simples ajustements, la rentrée est surtout l’occasion idéale pour réévaluer et optimiser vos outils et processus afin de garantir que votre entreprise est sur la voie de la réussite.
Dans cet article, nous allons explorer comment une réévaluation de vos outils, notamment votre CRM Salesforce, peut grandement contribuer à améliorer votre efficacité opérationnelle et à aligner vos ressources avec vos objectifs commerciaux. C'est parti !
Pourquoi la rentrée est-elle le moment idéal pour réévaluer votre CRM?
La rentrée est une période propice à l'introspection stratégique car elle offre une occasion unique de s'assurer que votre CRM est bien aligné avec vos stratégies de croissance et de performance pour mieux répondre aux exigences de cette période de l'année.
Ensuite, n’oubliez pas que le dernier trimestre est souvent le plus intense. Entre boucler les objectifs annuels et préparer l’année suivante, il ne faut pas se laisser déborder. S'assurer que votre CRM est prêt à vous soutenir est donc essentiel pour éviter les mauvaises surprises.
Enfin, c'est aussi le bon moment pour aligner vos objectifs commerciaux avec les outils que vous utilisez. Cela inclut l'examen de l’efficacité des outils CRM qui jouent un rôle clé dans la gestion des relations clients et la conduite des ventes.
Comment aborder la réévaluation de vos outils et processus ?
Réévaluer vos outils et processus peut sembler une tâche complexe, mais elle peut être simplifiée en prenant compte de quelques étapes.
Pour identifier les zones où les performances pourraient être améliorées, vous pouvez commencer par une analyse interne de vos processus actuels. Posez-vous les bonnes questions : vos équipes utilisent-elles toutes les fonctionnalités offertes par Salesforce, ou certaines d'entre elles sont-elles sous-utilisées ?
Vous pouvez également impliquer vos équipes dans le processus de réévaluation. Elles sont en première ligne et peuvent vous fournir des informations plus pertinentes sur ce qui fonctionne bien et ce qui pourrait être amélioré.
Pour comprendre comment vos outils sont utilisés, utilisez les données disponibles. Par exemple, les rapports générés par Salesforce peuvent vous montrer où se trouvent les inefficacités et comment vos processus de vente pourraient être optimisés.
Parfois, un regard extérieur peut faire toute la différence. Faire appel à une agence Salesforce peut vous aider à identifier des opportunités d’optimisation que vous n’auriez peut-être pas remarquées.
Que doit couvrir un audit Salesforce ?
Lors d'un audit Salesforce, trois éléments clés doivent impérativement être examinés en profondeur pour garantir la performance et la sécurité de votre CRM :
- La configuration : L'audit doit d'abord se concentrer sur la configuration globale de Salesforce. Cela inclut les objets, les champs personnalisés, les workflows et les règles de validation. Une configuration mal optimisée peut entraîner des lenteurs, des erreurs ou des inefficacités. L’audit évalue si ces éléments sont toujours alignés avec vos objectifs actuels et vérifie si des ajustements sont nécessaires pour améliorer les processus opérationnels.
- Le code : Le code dans Salesforce peut prendre plusieurs formes, y compris les triggers, les batchs APEX, les appels à des services web via des API, et des composants Lightning personnalisés. Chaque morceau de code doit être optimisé pour éviter les erreurs de performance, comme des temps d'exécution longs ou des dépassements de limites CPU. Un audit devrait analyser la qualité de ce code pour s'assurer qu'il est efficace et en adéquation avec les meilleures pratiques, tout en éliminant la dette technique accumulée au fil du temps.
- La sécurité : Salesforce étant souvent intégré à des applications externes et utilisant des applications de l'AppExchange, il est important de garantir la sécurité des données. L'audit examine alors les autorisations d'accès, les rôles d'utilisateur, les configurations de permission et les connexions avec des services externes via API. Cela inclut l'impact des applications tierces installées et des modifications effectuées au cours du temps, qui peuvent introduire des vulnérabilités.
Les avantages d’un audit Salesforce pour mieux l’exploiter
Un audit Salesforce peut être un levier puissant pour améliorer vos performances, booster la performance et aligner la plateforme avec vos objectifs.
1. Maximiser l’utilisation de Salesforce
L'une des grandes forces de Salesforce réside dans sa capacité à s'intégrer et se synchroniser avec diverses applications cloud et outils de gestion. Si ces intégrations ne sont pas optimisées, vous risquez de ne pas exploiter tout le potentiel de la plateforme. Un audit est donc un excellent moyen de s'assurer que vous maximisez l'efficacité de Salesforce, en identifiant les scénarios clés où un prospect pourrait se transformer en client.
2. Améliorer la performance :
Un audit permet d'identifier et d'éliminer les ralentissements causés par une dette technique accumulée (configurations obsolètes, personnalisations non optimisées) et une gestion inefficace des volumes de données, optimisant ainsi la vitesse et la réactivité de Salesforce.
3. Corriger les inefficacités
Au fil du temps, des inefficacités peuvent s’installer dans l’utilisation de Salesforce : des workflows mal configurés, des rapports incomplets, ou des données non nettoyées. Un audit permet alors de détecter ces faiblesses et d’y remédier. Cela permet non seulement d’optimiser les processus existants mais aussi de simplifier les tâches pour vos équipes. Par exemple, éliminer les personnalisations inutiles et organiser les champs de manière plus efficace, vous permettra de simplifier la saisie des données, améliorer l'expérience utilisateur et optimiser les performances du système.
4. Renforcer la sécurité des données
La sécurité des données est primordiale, surtout avec une plateforme aussi centralisée que Salesforce. Un audit approfondi permet de s'assurer que toutes les mesures de sécurité sont en place et correctement appliquées. Cela comprend la gestion des accès, la configuration des permissions, et la mise à jour des protocoles de sécurité. Par exemple, en examinant minutieusement les rôles d’utilisateur, les profils, et les ensembles d’autorisations, vous pouvez prévenir tout accès non autorisé, garantissant ainsi la protection des données sensibles de votre entreprise et de vos clients.
5. Améliorer la productivité des équipes
Quand Salesforce est configuré et utilisé de manière optimale, il devient un véritable moteur de productivité pour vos équipes. Un audit permet de repérer les processus qui pourraient être automatisés ou simplifiés, libérant ainsi du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Cette amélioration de la productivité se répercute directement sur l'expérience client. Un CRM bien optimisé permet de mieux cerner les besoins des clients, d’anticiper leurs attentes et de leur offrir un service plus personnalisé, ce qui renforce leur satisfaction et leur fidélité.
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Chez Guimini, notre audit Salesforce s’adresse aux entreprises qui souhaitent optimiser leur utilisation actuelle de la plateforme. Que ce soit pour résoudre des problèmes techniques ou pour renforcer la performance de leur CRM avant d'entreprendre des évolutions importantes, cet audit est conçu pour offrir une vue complète de la situation.
Notre objectif est d’accompagner nos clients dans l'amélioration de leur efficience sur Salesforce, tout en garantissant que leur solution reste flexible et évolutive face aux défis futurs.
Ce que nous visons avec notre audit :
- Faciliter l’engagement des équipes pour qu’elles utilisent Salesforce au maximum de son potentiel.
- Assurer une meilleure synergie entre les équipes métier et IT pour des processus intégrés et fluides.
- Vous donner les outils pour un pilotage optimal de vos processus et de vos données au quotidien, tout en vous préparant aux changements futurs.
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