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L’intelligence artificielle, ou IA, est devenue l’un des sujets incontournables des entreprises. En effet, "On veut de l’IA dans notre CRM !" est une phrase que l’on entend de plus en plus souvent. Mais voilà, si intégrer l’IA dans un outil aussi puissant que Salesforce peut être une vraie révolution, ce type de projet demande plus qu’un simple "coup de tête".
Selon une étude de Gartner, 85 % des projets IA échouent. Pourquoi ? Parce qu’ils sont souvent lancés sans préparation, sans vision claire, et sans une compréhension réelle des besoins et des capacités en interne.
Chez Guimini, nous savons que l’IA peut transformer les processus d’une entreprise, mais seulement si elle repose sur des fondations solides. Et ces fondations, elles se construisent avec un audit structuré et actionnable. Cet audit, c’est la boussole qui vous permet de définir une trajectoire claire, de maximiser vos chances de succès et d’éviter les erreurs coûteuses.
Prenons un moment pour explorer pourquoi cet audit est essentiel et comment il peut faire toute la différence dans un projet d'implémentation d’IA générative dans Salesforce.
Pourquoi un audit est essentiel avant d’intégrer l’IA dans Salesforce ?
Salesforce, avec des outils comme Einstein Copilot ou Agentforce, offre des capacités impressionnantes pour automatiser, personnaliser et optimiser les interactions clients. Mais l’IA ne peut fonctionner efficacement que si votre environnement Salesforce est prêt. Cela signifie avoir des données propres, un alignement sur vos objectifs business et une stratégie bien définie.
Imaginez que vous vouliez installer une intelligence artificielle pour mieux prioriser vos leads. Si vos données CRM sont pleines de doublons ou si des champs clés ne sont pas renseignés, vos résultats seront peu fiables, voire inutiles. De même, si votre équipe n’est pas formée ou si votre infrastructure technique n’est pas prête, même la meilleure IA ne pourra pas donner son plein potentiel.
L’audit IA, c’est cette étape indispensable qui permet d’identifier les opportunités, de combler les lacunes et de poser des bases solides avant de se lancer dans l’intégration.
Comment faire un audit IA pour Salesforce
Chez Guimini, on aime simplifier les choses pour nos clients et nous croyons qu’un audit ne doit pas être une usine à gaz. C’est avant tout une étape pragmatique pour comprendre où vous êtes, ce que vous avez, et où vous voulez aller.
Préparer l’intégration de l’IA générative dans un système comme Salesforce repose sur une approche méthodique et structurée, qui s’articule autour de plusieurs étapes essentielles.
La première étape consiste à cartographier les processus actuels. Cela implique de comprendre comment les équipes travaillent, d’identifier les points de friction dans les processus métier – que ce soit dans les ventes, le marketing ou le service client – et de définir les objectifs que l’on souhaite atteindre avec l’IA. Cette étape permet d’avoir une vue d’ensemble claire et de poser des bases solides pour la suite.
Vient ensuite l’analyse des opportunités. Cette phase permet de mettre en lumière les cas d’usage où l’IA peut apporter une réelle valeur ajoutée. Il peut s’agir, par exemple, d’un système de priorisation des leads basé sur l’intelligence artificielle ou d’un outil de recommandation pour optimiser les campagnes marketing. L’idée est de prioriser les actions qui génèrent un impact mesurable rapidement, tout en prenant en compte les contraintes spécifiques de l’entreprise.
Côté technique, il est essentiel de faire un check-up complet. Vos données sont-elles propres et bien organisées ? Parce que, soyons honnêtes, l’IA n’aime pas les bases de données remplies de doublons ou de champs vides. Et vos infrastructures, elles sont prêtes à accueillir l’IA ? Pas besoin de tout révolutionner, mais autant savoir où vous en êtes avant de vous lancer.
Enfin, il faut un plan clair. Pas de projet IA sans roadmap bien ficelée : des priorités définies, un budget réaliste et des indicateurs de suivi pour mesurer vos progrès. Ce plan, c’est votre guide pour avancer étape par étape, sans vous perdre en chemin.
Avec cette méthode, pas besoin de courir dans tous les sens. Vous avancez sereinement, avec une vision claire et des objectifs réalistes. Et surtout, vous mettez toutes les chances de votre côté pour réussir l’intégration de l’IA générative et en tirer un vrai bénéfice pour votre entreprise car, chez Guimini, on croit que la simplicité et la clarté sont vos meilleurs alliés dans ce genre de projet.
Les bénéfices d’un audit IA bien mené
Prendre le temps de réaliser un audit, c’est s’offrir la tranquillité d’esprit. Non seulement cela vous permet d’économiser sur le coût total de votre projet – jusqu’à 30 %, mais cela vous évite aussi de vous lancer dans des projets qui risqueraient de ne jamais aboutir. C’est également une étape essentielle pour engager vos équipes et les préparer au changement. L’adoption de l’IA ne se fait pas simplement en installant un nouvel outil ; elle demande un vrai travail d’alignement et de communication en interne.
L’intégration de l’IA dans Salesforce, c’est une promesse de transformation : des processus plus fluides, des équipes plus efficaces, des clients plus satisfaits. Mais comme pour tout grand projet, cela demande de la préparation. L’audit IA est cette étape clé qui vous permet d’aligner vos objectifs, de sécuriser votre investissement et de maximiser vos chances de succès.
Alors, si vous êtes prêts à passer à l’IA en 2025, commençons par en discuter. Chez Guimini, on vous accompagne à chaque étape, de l’audit à la mise en place, avec un objectif clair : transformer vos ambitions en résultats concrets.
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