Réalisations
Yooz
Yooz, une entreprise spécialisée dans la vente de produits digitaux à l'international, utilisait déjà Sofacto pour la gestion de sa facturation dans Salesforce. Cependant, avec l'augmentation de ses activités aux États-Unis et au Canada via sa filiale Yooz Inc., l’entreprise rencontrait des difficultés croissantes pour gérer les taxes de manière efficace. Le processus en place, basé sur une gestion manuelle des taux de TVA selon le code postal et le pays, devenait de plus en plus complexe et risquait de provoquer des erreurs en raison des fréquentes mises à jour des réglementations fiscales.
Après un audit, Guimini a abordé ce défi en proposant une intégration avec la solution AvaTax d'Avalara, spécialisée dans le calcul automatisé des taxes pour les entreprises opérant à échelle internationale :
Assurances Médicales SA
Assurances Médicales SA, filiale d’Allianz, souhaitait moderniser sa gestion de la relation client pour offrir un service d’excellence et optimiser ses processus internes. L’entreprise faisait face à plusieurs défis :
- Manque de centralisation des données clients, entraînant des difficultés dans le suivi des demandes.
- Besoins d’une expérience omnicanale pour mieux gérer les interactions avec les adhérents et les apporteurs.
- Temps de traitement trop long en raison de processus manuels et d’un manque d’automatisation.
- Difficulté à piloter l’activité à cause d’un manque de reporting et de visibilité en temps réel.
Nous avons accompagné Assurances Médicales SA dans :
- L'implémentation de Salesforce Service Cloud pour offrir une vision 360° des adhérents et des apporteurs.
- L'intégration de PRIMA et GED Docaposte pour centraliser et automatiser la gestion documentaire.
- La création d'un portail d'accès personnalisé via Salesforce Experience Cloud, facilitant les échanges et le suivi pour les clients et les partenaires.
- Le développement de rapports et tableaux de bord pour améliorer le suivi en temps réel de la performance commerciale et de la satisfaction client.
Redbridge
Redbridge Advisory accompagne les entreprises dans leurs projets liés au financement et à la trésorerie. Pour fiabiliser ses données et accélérer son processus de facturation, l’entreprise avait besoin d’une solution automatisée intégrant un moteur de calcul avancé à sa plateforme Salesforce. Son processus de reconnaissance des revenus, devenu trop rigide et chronophage, limitait la réactivité des équipes financières et compliquait l’anticipation des flux financiers.
Nous avons accompagné Redbridge dans :
- L’intégration d’un moteur de calcul pour automatiser la reconnaissance des revenus et éviter les erreurs manuelles.
- L’optimisation du processus de facturation en permettant des mises à jour dynamiques des données pendant la période de facturation.
- Le développement d’un modèle de données adapté, avec une vision claire des opportunités, des échéances et des montants facturés.
- Un accompagnement au changement, avec des formations pour les administrateurs et utilisateurs de l’outil.
Taurus
Taurus, entreprise spécialisée dans la gestion des services financiers et des transactions numériques, souhaitait moderniser son CRM pour optimiser la gestion des leads, des opportunités et du cycle de vente. L’entreprise faisait face à des processus de qualification et de conversion des prospects fragmentés, un suivi commercial peu structuré, et une absence d'automatisation pour les devis et contrats. L’objectif était d’intégrer une solution Salesforce complète pour centraliser les données clients, améliorer le suivi des ventes et fluidifier les interactions avec les prospects et partenaires.
Nous avons mis en place une architecture Salesforce adaptée, intégrant des outils d’acquisition de leads et un processus structuré de gestion des opportunités. L’automatisation des devis, contrats et workflows commerciaux a permis d’améliorer la réactivité des équipes et d’offrir une vision consolidée du pipeline de ventes
Allianz / Tégo
Sur le secteur très concurrentiel et fortement réglementé des produits d’assurance négociés à destination de personnels militaires, Allianz a choisi Guimini pour faire évoluer son CRM Salesforce et en assurer la maintenance.
Grâce à l’expertise technique et fonctionnelle de Guimini sur Salesforce, nous avons pu réaliser plusieurs études des besoins métiers afin de proposer les solutions les plus pertinentes, les mettre en œuvre et en assurer une bonne prise en main au travers de formations utilisateurs. Le déploiement a été finalisé dans les délais qui ont permis à Allianz de respecter ses contraintes légales tout en basculant son CRM vers les technologies Salesforce les plus récentes (chiffrement Shield, bascule vers Lightning).
NG Audit
NG Audit, un cabinet d’audit et de conseil paneuropéen dédié aux PME et aux ETI familiales, nécessitait une modernisation de ses processus pour mieux gérer ses activités allant du marketing et de la prospection à la gestion client et à la facturation. Le but était de digitaliser et d'automatiser ces processus afin d'optimiser l'efficience, d'améliorer la gestion des relations clients, et de fluidifier le cycle de vente et de facturation.
Guimini a conçu une solution intégrée et personnalisée qui exploite la puissance de Salesforce et d'autres outils pour transformer les opérations de NG Audit. La solution englobe Salesforce Sales Cloud pour optimiser les processus de prospection et de vente, permettant une gestion efficace des opportunités et améliorant la conversion des prospects en clients. En parallèle, l'intégration de Pardot a permis d'automatiser et de cibler efficacement les campagnes marketing. Pour assurer une intégration fluide avec d'autres systèmes utilisés par NG Audit, des APIs personnalisées ont été développées, garantissant une synchronisation sans faille des données à travers toutes les plateformes.
Un portail client a également été mis en place, offrant une interface sécurisée et intuitive pour que les clients puissent gérer leurs informations, accéder à leur historique de transactions et consulter leurs factures en toute autonomie.
Enfin, un système de facturation automatisé CPQ a été intégré pour rationaliser la génération des factures, la collecte des paiements et le suivi financier, contribuant ainsi à une gestion financière plus précise et efficace.
Homefriend
Le mandataire intermédiaire d’assurance Homefriend (filiale du groupe Veolia) a souhaité travailler avec Guimini pour automatiser la vente de produits d’assurance aux particuliers depuis son centre d’appel à Toulouse.
En étroite collaboration avec les équipes internes, nous avons défini et mis en place un processus de vente en standard via Salesforce. Nos experts y ont directement intégré le module de facturation Sofacto, le système comptable Netsuite ainsi qu’un système de paiement bancaire et de prélèvement SEPA. Grâce à cette solution Salesforce, les opérateurs peuvent désormais piloter leur activité depuis une seule et même interface.
