Réalisations : Education & Formation
Contexte
Contexte est une entreprise spécialisée dans les médias et l’édition, exploitant Salesforce depuis plus de 11 ans, rencontrait des difficultés liées à la complexité croissante de son org Salesforce, résultant d’une accumulation de modules fonctionnels développés par différents prestataires. Cette situation générait :
- Une dette technique importante, compliquant la gestion des évolutions.
- Des processus obsolètes, avec des outils comme Zuora devenus coûteux et inadaptés aux besoins métier.
- Une baisse de performance de la plateforme et des risques opérationnels, affectant l’efficacité des utilisateurs.
Les objectifs étaient doubles :
- Réaliser un audit complet pour identifier les failles techniques et proposer des pistes d’optimisation.
- Décommissionner Zuora, devenu non pertinent, afin de simplifier l’écosystème Salesforce et réduire les coûts d’exploitation.
Nous avons mené un audit technique et fonctionnel de l’org Salesforce pour identifier les optimisations possibles, suivi du décommissionnement de Zuora afin de simplifier l’environnement, réduire la dette technique et améliorer la performance de la plateforme :
- Inventaire de l’org existante : Recensement des modules, des intégrations externes, et des processus automatisés.
- Analyse des dépendances : Identification des interactions complexes, notamment celles liées à Zuora.
- Feedbacks utilisateurs : Ateliers fonctionnels pour comprendre les besoins métier et les points de blocage.
- Feuille de route stratégique : Propositions pour rationaliser l’architecture Salesforce et réduire la dette technique.
Learning Planet Institute
Dans un contexte d’accélération de son activité de fundraising, l'organisation Learning Planet Institute avait besoin de remplacer des outils devenus trop limitants pour soutenir sa croissance. La gestion des contacts reposait encore en grande partie sur Excel, ce qui freinait la structuration des données, le suivi des opportunités de dons et le pilotage global de l’activité.
L’objectif était clair : mettre en place un CRM fundraising capable de centraliser les informations, de fluidifier le travail collaboratif et de donner une vision plus précise de la relation avec les donateurs. Le projet concernait 10 utilisateurs et environ 1 500 contacts à migrer.
Au-delà du simple déploiement d’un outil, l’enjeu était de structurer un véritable dispositif de pilotage pour :
- mieux segmenter les contacts,
- suivre les opportunités de mécénat,
- automatiser certaines tâches à faible valeur,
- mesurer la performance des campagnes,
- renforcer la qualité du suivi donateur.
Guimini a conçu et déployé une solution CRM adaptée aux enjeux du fundraising, en s’appuyant sur Salesforce Non-Profit Cloud et sur une approche progressive orientée usage. La solution a été pensée pour couvrir l’ensemble du cycle de vie du donateur, de la prospection à la fidélisation, puis à la réactivation.
Mise en place d’un CRM fundraising sur Salesforce
Le socle du projet repose sur Salesforce Non-Profit Cloud, avec la configuration d’objets dédiés au pilotage de la relation donateur, comme les contacts, les gifts et les opportunités. Cette structuration permet d’aligner l’outil sur les différentes étapes du parcours mécène et de disposer d’un CRM plus lisible pour les équipes.
Structuration de la base de données donateurs
Le projet a inclus la configuration des comptes, contacts et person accounts, l’organisation des relations entre comptes, ainsi que l’import des données existantes dans Salesforce. Des règles de segmentation ont également été prévues pour permettre un pilotage plus fin des portefeuilles et des campagnes.
Suivi des opportunités de dons et des interactions
Un pipeline visuel de la relation donateur a été défini pour suivre les étapes clés, de la prospection jusqu’à la fidélisation. L’historique des interactions a été centralisé, avec la possibilité de tracer les échanges et de synchroniser Salesforce avec Gmail pour fiabiliser le suivi relationnel.
Automatisation des processus CRM
Pour améliorer l’efficacité des équipes, plusieurs mécanismes d’automatisation ont été intégrés : relances, remerciements, alertes, notifications, rappels, mises à jour automatiques et règles métiers via Flow. Le projet intégrait aussi la gestion des campagnes de collecte et de la segmentation.
Reporting et tableaux de bord
Des rapports personnalisés et des tableaux de bord ont été prévus pour piloter les indicateurs clés de l’activité fundraising : taux de conversion, dons reçus, fidélisation, retour sur investissement des campagnes et suivi des interactions par donateur.
Gouvernance, conduite du changement et formation
Guimini a proposé une méthodologie agile avec ateliers de conception, cycles de réalisation et de recette, formation des utilisateurs, puis accompagnement post-déploiement. L’approche mettait l’accent sur l’adoption, la simplicité d’usage et l’évolutivité de la solution.
