Réalisations
Extencia
Extencia est un cabinet d’expertise comptable de 300 collaborateurs implanté sur les régions de la Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Île de France. Le cabinet a souhaité :
- Accélérer sa pénétration du marché
- Augmenter les missions croisées sur les offres complémentaires (RH, Social, Juridiques)
- Uniformiser les pratiques au sein du cabinet et autonomiser des chef de missions et collaborateurs sur l’élaboration de budget des mission
Guimini est intervenue dans la personnalisation de Salesforce pour que le système corresponde aux réalités du métier des experts comptables.
Les fiches de comptes ont été personnalisées pour suivre les informations pertinentes pour chacun des services (comptable, RH, Social, Juridique. Des communications personnalisées et automatisées sur les missions transverses, grâce à l’exploitation de la base client ont été mises en place grâce au module Marketing de Salesforce. Un calculateur de budget a été configuré avec les prestations types du cabinet incluant les informations des taux horaires et des durées de missions. Des templates d’offres de services et de lettres de missions ont été mis en place pour générer automatiquement ces documents à partir des informations saisies dans le CRM. Enfin, afin de garantir l’unicité de la donnée parmi les différents systèmes et éviter les ressaisies chronophages, une interface automatique avec l’outil de production comptable a été mise en place.
Fayat Energie Services
Guimini a accompagné Fayat Energie Services dans l’intégration d’une solution Salesforce améliorant le suivi de ses candidatures d'appels d’offres et de ses phases d'avant-vente sur des projets de grande envergure.
Ensemble, nous avons mis en place un processus de gestion des appels d’offre et du cycle d'avant-vente. Nos experts ont directement intégré dans la solution Fayat les outils d’appel d’offres publics (BOAMP), la base de données INSEE, un système d’authentification unique (AZUR AD) et un système de prévision des ressources.
Dinactis
Dinactis, entreprise spécialisée dans les systèmes et équipements de ventilation, de climatisation, de dépoussiérage et de maintenance industrielle, a fait appel à Guimini pour l’accompagner dans l'implémentation de la solution Salesforce. L’objectif a été d’avoir un suivi centralisé de la prospection, de la contractualisation et des chantiers
En proposant une solution 100% personnalisée, Guimini est intervenue dans la configuration des modules Pardot et SalesCloud et Field Service permettant à Dinactis de bénéficier ainsi d'un CRM adopté par les utilisateurs. Des automatisations ont été mises en place dans Salesforce pour générer automatiquement les commandes et les chantiers à partir des données de devis. Sur les chantiers, la possibilité de saisir les pièces commandées et les temps de main d'œuvre dans le CRM ont été rendues possibles. Les techniciens en mobilité peuvent également à tout moment accéder au CRM et remonter les données des visites terrains.
