Réalisations
Delville Management
Delville Management, entreprise spécialisée dans le management de transition, souhaitait moderniser et optimiser sa gestion commerciale et administrative. L’entreprise rencontrait plusieurs défis :
- Complexité dans la gestion des opportunités et devis en raison de processus hétérogènes.
- Manque de visibilité sur les projets et la rentabilité à cause de données fragmentées.
- Suivi des temps et des frais manuel, entraînant des erreurs et des pertes de temps.
- Besoin d’un portail intuitif pour les managers afin de faciliter la saisie des comptes-rendus d’activité (CRA) et des frais.
Nous avons accompagné Delville Management en déployant Salesforce et en intégrant notre solution BlueStaff, conçue pour optimiser la gestion des temps passés et des frais. L’approche choisie s’est appuyée sur :
- L’optimisation des processus commerciaux pour simplifier la gestion des devis et des opportunités.
- L’implémentation d’un portail Manager via BlueStaff, permettant la saisie autonome des comptes-rendus d’activité et des frais.
- L’automatisation des flux de données avec des notifications, alertes et mises à jour de champs en temps réel.
- La formation des équipes et l'accompagnement post-déploiement avec une maintenance évolutive (TMA) assurée par les équipes Guimini.
Secmair Fayat
Secmair, entreprise innovante dans le domaine de l'entretien et de la maintenance des infrastructures routières, cherchait à moderniser et simplifier la gestion de ses interventions sur le terrain. Cette transformation était essentielle pour répondre à plusieurs défis opérationnels :
- Manque de centralisation des données clients et équipements, compliquant la gestion et le suivi des interventions.
- Absence de processus fluides et automatisés pour la planification et le suivi des interventions.
- Nécessité d'intégrer les outils existants (notamment SAP) avec Salesforce pour une gestion optimale des comptes et équipements.
- Besoin d’une interface mobile intuitive pour les techniciens sur le terrain.
Nous avons accompagné Secmair dans la transformation de sa gestion d'interventions en mettant en place :
- Une base de données centralisée pour suivre les comptes, contacts et équipements.
- Un processus d’intervention optimisé via Field Service Lightning, avec planification, suivi et rapports intégrés.
- Une intégration avec SAP pour assurer une cohérence et une actualisation des données en temps réel.
- Une application mobile intuitive permettant aux techniciens de saisir les informations et photos directement depuis le terrain.
- Des reportings et dashboards personnalisés pour offrir une vue d’ensemble en temps réel aux équipes de direction et d’exploitation.
Charles.co
Charles.co, une entreprise spécialisée dans la santé en ligne, souhaitait optimiser sa gestion des campagnes marketing et de la relation client. L’entreprise faisait face à plusieurs défis :
- Centraliser la gestion des données patients pour améliorer la personnalisation des communications.
- Automatiser les campagnes marketing, notamment pour le suivi des rendez-vous, le cross-sell et l’up-sell.
- Optimiser l’intégration des outils tiers (calendriers, messageries, API externes) avec Salesforce pour fluidifier les processus internes.
- Faciliter la gestion des abonnements, consultations et ordonnances au sein d’un écosystème unifié.
Nous avons accompagné Charles.co dans la mise en place de Salesforce Marketing Cloud et l’optimisation de son CRM en s’appuyant sur :
- L’intégration de Salesforce avec des outils externes via des API pour la gestion des patients, des consultations, des commandes et des abonnements.
- La création de parcours marketing automatisés pour des campagnes d’emailing et de SMS ciblées.
- Le déploiement de dashboards personnalisés et de rapports pour le suivi des performances.
- L’accompagnement à la conduite du changement, incluant des formations pour les équipes marketing et techniques de Charles.co.
Extencia
Extencia est un cabinet d’expertise comptable de 300 collaborateurs implanté sur les régions de la Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et Île de France. Le cabinet a souhaité :
- Accélérer sa pénétration du marché
- Augmenter les missions croisées sur les offres complémentaires (RH, Social, Juridiques)
- Uniformiser les pratiques au sein du cabinet et autonomiser des chef de missions et collaborateurs sur l’élaboration de budget des mission
Guimini est intervenue dans la personnalisation de Salesforce pour que le système corresponde aux réalités du métier des experts comptables.
Les fiches de comptes ont été personnalisées pour suivre les informations pertinentes pour chacun des services (comptable, RH, Social, Juridique. Des communications personnalisées et automatisées sur les missions transverses, grâce à l’exploitation de la base client ont été mises en place grâce au module Marketing de Salesforce. Un calculateur de budget a été configuré avec les prestations types du cabinet incluant les informations des taux horaires et des durées de missions. Des templates d’offres de services et de lettres de missions ont été mis en place pour générer automatiquement ces documents à partir des informations saisies dans le CRM. Enfin, afin de garantir l’unicité de la donnée parmi les différents systèmes et éviter les ressaisies chronophages, une interface automatique avec l’outil de production comptable a été mise en place.
Fayat Energie Services
Guimini a accompagné Fayat Energie Services dans l’intégration d’une solution Salesforce améliorant le suivi de ses candidatures d'appels d’offres et de ses phases d'avant-vente sur des projets de grande envergure.
Ensemble, nous avons mis en place un processus de gestion des appels d’offre et du cycle d'avant-vente. Nos experts ont directement intégré dans la solution Fayat les outils d’appel d’offres publics (BOAMP), la base de données INSEE, un système d’authentification unique (AZUR AD) et un système de prévision des ressources.
Dinactis
Dinactis, entreprise spécialisée dans les systèmes et équipements de ventilation, de climatisation, de dépoussiérage et de maintenance industrielle, a fait appel à Guimini pour l’accompagner dans l'implémentation de la solution Salesforce. L’objectif a été d’avoir un suivi centralisé de la prospection, de la contractualisation et des chantiers
En proposant une solution 100% personnalisée, Guimini est intervenue dans la configuration des modules Pardot et SalesCloud et Field Service permettant à Dinactis de bénéficier ainsi d'un CRM adopté par les utilisateurs. Des automatisations ont été mises en place dans Salesforce pour générer automatiquement les commandes et les chantiers à partir des données de devis. Sur les chantiers, la possibilité de saisir les pièces commandées et les temps de main d'œuvre dans le CRM ont été rendues possibles. Les techniciens en mobilité peuvent également à tout moment accéder au CRM et remonter les données des visites terrains.
