La dette technique sur Salesforce, bien qu'inévitable, peut devenir un frein à l'efficacité et à l'évolutivité de votre plateforme si elle n'est pas gérée avec soin. Heureusement, il existe des méthodes éprouvées pour la réduire et optimiser votre système - une maintenance essentielle à laquelle notre équipe experte en Salesforce accorde une attention particulière. Dans cet article, nous explorerons des stratégies concrètes pour vous aider à alléger la charge de la dette technique et à tirer le meilleur parti de Salesforce.
Effectuer une évaluation de la dette technique
La première étape pour réduire votre dette technique sur Salesforce est de réaliser une évaluation approfondie de votre instance. Identifiez les éléments ayant un impact négatif sur votre organisation, notamment au niveau des performances, de la maintenabilité et de la scalabilité. Cela vous aidera à comprendre les problèmes spécifiques qui contribuent à la dette technique et à prioriser les actions nécessaires selon leur impact sur les processus commerciaux existants et l’expérience utilisateur.
Réduire les configurations et personnalisations
L’une des causes courantes de la dette technique est la surutilisation de configurations et de personnalisations dans Salesforce. Identifiez les fonctionnalités qui peuvent être simplifiées en utilisant les capacités natives de Salesforce, comme les flows ou les processus d'approbation. Supprimez les configurations et les personnalisations obsolètes. L'objectif est de maintenir une instance Salesforce aussi légère et agile que possible.
Nettoyer et optimiser les données
La qualité des données est essentielle pour maintenir un environnement Salesforce sain. Analysez vos données existantes pour identifier les doublons, les enregistrements inutiles ou obsolètes, ainsi que les erreurs de format. Mettez en place des processus réguliers de nettoyage et d'optimisation des données pour garantir l'intégrité et la pertinence de vos informations. Utilisez également les fonctionnalités de Salesforce, telles que les listes déroulantes de valeurs et les règles de validation pour le contrôle des saisies/formats ou encore les règles de duplication, pour garantir la qualité des données.
Automatiser les tests et la validation
Une gestion efficace de la dette technique sur Salesforce nécessite des tests et des validations réguliers. Automatisez autant que possible les tests pour détecter les erreurs et les incohérences dans les personnalisations et les configurations. Utilisez des outils tels que Salesforce DX, des scripts Apex ou des outils tiers pour exécuter des tests unitaires, d'intégration et de régression. Cela garantira que les changements et les évolutions apportés à votre instance Salesforce ne compromettent pas l'intégrité du système.
Mettre à jour les intégrations et les applications tierces
Les intégrations avec d'autres systèmes et les applications tierces peuvent contribuer à la dette technique si elles ne sont pas régulièrement maintenues et mises à jour. Réévaluez vos intégrations existantes et identifiez celles qui nécessitent des améliorations ou des mises à jour. Assurez-vous que vos intégrations sont robustes, sécurisées et compatibles avec les dernières versions de Salesforce. Évaluez également l'utilité et les coûts des applications tierces et envisagez de les remplacer par des fonctionnalités natives de Salesforce si possible.
Documenter votre org
Dernier point mais non des moindres : la documentation de votre org. Ce point concerne la quasi-totalité des pistes explorées dans ce chapitre . Gérer la dette technique de votre Salesforce s’avère plus difficile avec une documentation obsolète ou inexistante. Mettez cette dernière à jour le plus souvent possible, notamment les documents techniques ou encore les modes opératoires et supports de formation. Ce travail vous permettra de maîtriser les personnalisations de votre org, de partager cette connaissance aux utilisateurs et enfin facilitera la tâche aux futurs administrateurs et développeurs intervenant sur votre CRM.
Enfin, le monitoring régulier et proactif de la dette technique au cours du temps permet de réduire au maximum son impact. Évaluez périodiquement l’état de votre org Salesforce, vérifiez la qualité et la conformité des évolutions et implémentez des outils de monitoring du CRM pour anticiper et identifier les potentielles causes. En mettant en place la stratégie adaptée, vous pourrez progressivement améliorer l’état et les performances de votre CRM tout en assurant une bonne expérience utilisateur, une scalabilité pour de futures innovations et donc une meilleur adoption de votre outil.
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